喜代美（貫地谷しほり）が徒然亭一門に入門して、2年半が過ぎた。一門の開く「寝床寄席」は着実に客を集めるようになり、今や立ち見が出るほどの盛況ぶり。草々（青木崇高）を始め皆固定客がつくが、小草若（茂山宗彦）は一人レギュラー番組が減り、浮かない顔だ。そんなある日、草若（渡瀬恒彦）の元に天狗芸能の鞍馬会長（竜雷太）が突然訪ねてくる。
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